Разработка инвестиционного портфеля является самой сложной задачей для частного инвестора

Этот практикум для вас, если:

• Вы хотите тратить меньше времени и сил на инвестиционный процесс.

• Частые операции по покупке/продаже активов – не ваша стратегия.

• Вы хотите найти формулу идеального портфеля

• Вы хотите получать от инвестирования удовольствие.

Вы научитесь:

1. Стратегически распределять активы

Как сформировать портфель для пассивного инвестирования, дающего хорошие результаты без необходимости постоянно следить за ситуацией на рынке.

2. Отличать акции роста от стоимости

Какие параметры учитывать при составлении портфеля, как они влияют на будущую доходность. Где смотреть эту полезную информацию.

Вы сможете:

3. Выбрать оптимальный способ инвестирования

В чем особенности и главные отличия посредников при инвестировании, какие плюсы и минусы у каждого из них. Как выбрать оптимальный вариант для своей ситуации.

4. Оценивать риски и доходность различных инструментов

Как определить свой риск-профиль и создать сбалансированный портфель с оптимальным соотношением риска и доходности. Какие инструменты защиты и роста капитала существуют и как их применить на практике.

Программа

Часть 1

Распределение активов

Стратегия распределения активов.

Аллокация и диверсификация.

Формирование инвестиционного портфеля.

Часть 2

Основные классы активов, историческая доходность и риски

Акции, облигации, недвижимость, товарные активы, денежный рынок.

Доходность различных классов активов.

Волатильность как инвестиционный риск.

Часть 3

Определение общего баланса портфеля

Конкретные финансовые цели.

Инвестиционные задачи.

Выбор стратегии роста или дохода.

Пример структурирования портфеля.

Часть 4

Ребалансировка портфеля

Календарная.

Основанная на процентных целевых показателях.

При пополнениях или изъятиях из портфеля.

Когда следует изменить целевое распределение активов.

Борис Кожуховский

Ведущий финансовый консультант компании «Личный капитал», эксперт по фондовым рынкам и опытный инвестор.

Член экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов Санкт-Петербургской биржи.

Опыт работы на российском и зарубежном финансовых рынках, а также в банковской сфере – более 10 лет.

Автор экспертных статей в Forbes Russia

Соавтор книги "Создай свой личный капитал. Простые шаги к достатку".

Имеет Международный сертификат по управлению благосостоянием (CISI Certificate in Wealth Management)